第24話 見よ！真夜中の大変身
突如、全国に血のような赤い雨が降った。すると、子供たちをさらったあの怪老人が復活した！彼が次に企むのは何か？
妊娠中の母親よし子と暮らす健太少年は、父の航海の成功を、異次元人ヤプールの破片——赤い石に願っていた。しばらくすると、よし子は夜な夜な近くの公園で謎の祈りをささげるようになった。「力ある子を産むのだ」。よし子に命令する謎の声。そして妖女に変身したよし子は、地獄超獣マザリュースを誕生させた！
駆けつけたTACはマザリュースに攻撃を開始するものの、まったく手ごたえがない。健太は変わり果てた母の姿に悲しみ、思わず妖女に赤い石を投げつける。するとよし子は正気を取り戻し、同時にマザリュースも消え去った。
よし子は、「熱くて赤いもの」にひどくおびえていた。なぜか？そのとき、富士山が噴火した。北斗と南は、「熱くて赤いもの」がマグマではないかと推測、ウルトラマンエースとなって火口に飛び込んだ。そこにはヤプールの生き残りで、よし子を操っていた異次元人マザロン人がいた！
