第31話 セブンからエースの手に
TAC作戦室に忍び込んだ少女・ミヨ。彼女は、知り合いの獏山が可愛がっている獏に最近異常があると語った。竜隊長は北斗に休暇を与えて調査を開始させるも、調査中の北斗の目の前で獏が消えてしまった。
同じ頃、街に獏超獣バクタリが出現。TACが攻撃すると消えてしまった。どこからか戻ってきた獏は、バクタリと同じ箇所を負傷していた。
超獣の正体が獏であることを突き止めたTACだったが、都民の安全を優先する総司令官の命令により、獏の銃殺指令が下る。反対する北斗だが、翌日、予定通り銃殺は決行となった。貘に打ち込まれる無数の弾丸。沸き起こる爆発。その中からバクタリが出現し、街を破壊し始めた。
バクタリと戦うウルトラマンエース。しかし、正体が獏であるため、気が気ではないミヨと獏山。そのとき、獏を元の姿に戻すべく、ウルトラセブンがやってきた！
