第32話 ウルトラの星に祈りを込めて
謎の宇宙船と交戦するTAC。そのさなか、北斗隊員は宇宙船からの赤い光を受けてめまいを起こし、TACアローできりもみ状態に陥ってしまう。戦いに勝利したものの、隊員たちから非難される北斗。
一方、ダン少年の家には病気の少年アキラが転がり込んでいた。北斗も看病に訪れるが、アキラに近づくと「あの」めまいが襲った。一体アキラは何者なのか？近づくことのできない北斗は、ダンに向けてウルトラマンエースとして手紙を書き、アキラを見張るよう伝えるのだった。
次の日、飛行訓練に励む北斗を、またもめまいが襲う。アキラが元凶であることを見破ったダンは、彼が指先から赤い光を出していることをエースに伝えてほしいと、ウルトラの星に祈るのだった。
アキラはついに超獣人間コオクスの正体を現しTAC基地を襲った。コオクスの赤い光を浴びた航空兵力は、きりもみ状態となり全滅してしまう。謹慎を命じられていた北斗は我慢できずに飛び出した！
